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お客様とファイナンシャルプランナーの日時を調整させて頂きます。土日祝も可能です。Web面談も行っています。
選べる面談場所・面談方法
- ・ご自宅や、近隣カフェなどで。
- ・スマホやタブレット、PCなどのモバイルを通してオンラインで。
- Web面談について
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①まずはお電話でお申し込みください
コールセンター
営業時間 10時～19時※コープFP相談サービス専用の番号です
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②ご相談日時が決まりましたら、事前にご案内のお手紙をお送りします。
合わせて、オンラインの接続方法についても、同封させていただきます。 -
③ご相談日時までに、担当のファイナンシャルプランナーよりお電話させていただき、オンラインの接続方法や操作方法についてご案内します。
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④モバイルの画面を通して、あなたが今、気になることをお聞かせください。
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⑤ご相談は何回でも無料です。
ご相談ののち、必要に応じて、ご訪問させていただきます。
Web面談について
- ●スマートフォン・タブレット・パソコンなどから接続できます。
- ●ご相談は何度でも無料ですが、インターネットの通信料はお客様負担となります。そのため、有線LANやWi-fi環境を推奨しています。
- ●録音・録画は行いません。
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あなたが気になっていることをお聞かせください。
例えば...
ご加入中の保険診断、家計簿の診断
教育資金、老後資金、住宅ローン など
ライフプラン表作成
必要項目※を伺い、後日、あなたのライフプラン表を作成、ご説明します。
※家族構成、教育費、収入・支出、貯金、職業など
ご利用された方の声
- 人生100年時代の半分を生きてきて、この機会に将来のお金について考えられたことは大変よかったと思う。
ライフプラン表はネットでもダウンロードできるが、やはり1人ではなく専門家のもとで作成すると見落としなく速く作成できるのでよかった。しかも無料で、ありがたいサービスでした。 - 子どもの教育費に予想以上にお金がかかっているので、将来に対する不安もありましたが、色々と良いアドバイスをいただけて良かったと思います。
相続のことや、経費でのやりくりも、知らなかったことをたくさん聞けて勉強になりました。
ありがとうございました。
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